Baseado em «Unico e o Reino do Sol», que foi recentemente adaptado para o teatro, este filme de animação apresenta uma batalha entre o feiticeiro Kukuruku e Unico. Kukuruku constrói um castelo utilizando bonecos transformados a partir de homens como peças de construção. A história gira em torno da tristeza e do terror dos homens que foram transformados em bonecos, e de uma rapariga chamada Cherry que deseja recuperar a bondade do seu irmão, que é aluno de Kukuruku. Esta obra lembra-nos que a transformação ou transfiguração, temas favoritos de Tezuka Osamu, envolve não só aspetos materiais, mas também o coração imaterial do homem.