Halászlegény frakkban
A XX. század elején járunk, egy festői szépségű louisianai halászfalucskában. Nagy a sürgés-forgás, hiszen különleges vendégek érkeznek az ünnepségre: Jacques Riboudeaux, a New Orleans-i Operaház messze földön híres igazgatója, és Suzette, a fiatal és gyönyörű énekesnő. Pepe Duvalle, a jóképű halászlegény nemcsak hatalmas erejével, hanem énektudásával is szívesen büszkélkedik. Az igazgató felfigyel az erőtől duzzadó férfihangra, és szerződést kínál a legénynek az operában. A mocsárvidékről a világot jelentő deszkákig azonban kacskaringós út vezet, melynek állomásai között a kudarc és a siker, a szerelem és a csalódás egyaránt megtalálható.
