Нощен свят
Хепи Макдоналд е собственик на клуб "Хепи" и въпреки че клубът върви добре, мъжът не е доволен, защото съпругата му непрекъснато му изневерява. В това число и с неговия най-добър приятел. Един от посетителите на клуба е младият милионер Майкъл, който се опитва да утеши мъката си с безкрайно количество алкохол. Причината е, че майката на младежа хладнокръвно е убила съпруга си. Майкъл осъзнава, че освен без баща си, ще остане и без майка си, която скоро ще бъде прибрана в затвора. Тогава в бара се появава Едит Блеър, която е готова майчински да утеши младежа.
