Мелодрамата на Мики
Мики и компанията решават да разиграят пиеса по "Чичо Томовата колиба". Актьорите се обличат зад кулисите и с бурни аплодисменти са посрещнати на сцената. Когато идва ред на Хорас да излезе, публиката започва да го обстрелва с предмети, защото се е превъплътил в лошия герой. В една от сцените кравата Кларабел се превъплъщава в Елиза, която се опитва да се скрие в бурята. Гуфи и останалите от екипа се опитват да сътворят светкавици зад кулисите, с които да уплашат публиката. Цяла глутница кучета следват Елиза в бурята, но изведнъж в публиката се появява котка и псетата бързо напускат сцената и се впускат в бясна гоненица с котката.
